Mit benutzerdefinierten Tags können Sie Ihre Kundenkonten mit Ihren eigenen internen Kategorien kennzeichnen, beispielsweise nach Servicestufe, Einführungsphase oder DNS-Anbieter. Sobald die Tags vergeben sind, können Sie Ihre Kundenliste nach diesen Kategorien filtern und sortieren, anstatt sie in einer separaten Tabelle oder einem CRM-System zu verwalten.
Warum das wichtig ist: Mit Tags können Sie Ihre Kundenliste schnell und anschaulich segmentieren, ohne PowerDMARC verlassen zu müssen – ein externer Tracker ist nicht erforderlich.
In diesem Artikel geht es um:
Öffnen der Seite „Tags verwalten“ Seite
Ein neues Tag erstellen
Ein bestehendes Tag bearbeiten oder löschen
Kundenkonten mit Tags versehen
Kunden nach Tags filtern und sortieren
Die Seite „Tags verwalten“ öffnen
Gehen Sie zum Bildschirm „Kundenverwaltung“ . Oben rechts auf der Seite „Konten/Benutzer“ klicken Sie auf „Tags verwalten“.
Die Schaltfläche „Tags verwalten“ oben rechts im Bereich „Konten/Benutzer“
Deine Tags anzeigen
Die Seite „Tags verwalten“ listet alle von Ihnen erstellten Tags auf, zusammen mit ihrer Farbe, der Anzahl der Kunden, die sie derzeit verwenden, sowie dem Erstellungs- und Aktualisierungsdatum.
Die Seite „Tags verwalten“ mit Angaben zu Farbe, Kundenzahl sowie Erstellungs- und Aktualisierungsdatum
Auf dieser Seite können Sie:
Suchen Sie mithilfe der Suchleiste oben links nach einem Tag anhand seines Namens
Sortieren Sie die Liste nach Tag-Name, Anzahl der Kunden, Erstellungsdatum oder Aktualisierungsdatum
Sie können jedes Tag über die Symbole im Spalte „Aktionen“ Spalte
Zurück zur Kundenliste über Zurück zu den Kunden
Ein neues Tag erstellen
Öffnen Sie das Erstellungsformular
Auf der Seite „Tags verwalten“ auf „Tag erstellen“.
Gib dem Tag einen Namen
Geben Sie ein Name für das Tag ein. Namen dürfen bis zu 30 Zeichen lang sein und müssen innerhalb Ihres Kontos eindeutig sein.
Wähle eine Farbe aus
Wählen Sie eine Farbe aus der Palette aus.
Vorschau anzeigen
Sehen Sie sich die Vorschau , um zu sehen, wie das Tag-Abzeichen aussehen wird.
Tag erstellen
Klicken Sie auf „Erstellen“.
Das Dialogfeld „Tag erstellen“ mit Namensfeld, Farbpalette und Vorschau des Badges
Das neue Tag steht nun zur Zuordnung zu jedem Ihrer Kundenkonten zur Verfügung.
Ein Tag bearbeiten oder löschen
Um ein Tag zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol in der Spalte „Aktionen“ Spalte, ändern Sie den Namen oder die Farbe und speichern Sie die Änderung. Die Änderung wird sofort auf alle Kunden angewendet, die dieses Tag bereits verwenden.
Um ein Tag zu löschen, klicken Sie auf das Löschsymbol in der Spalte „Aktionen“ Spalte. Eine Bestätigungsmeldung zeigt an, wie viele Kunden das Tag derzeit verwenden.
Kundenkonten mit Tags versehen
Tags werden aus der Spalte „Tags“ in der Kundenliste zugewiesen.
Den Kunden finden
Auf der Bildschirm „Kundenverwaltung“ suchen Sie den Kunden, den Sie mit einem Tag versehen möchten.
Öffnen Sie das Tag-Steuerelement
Klicken Sie auf das + Symbol im Spalte „Tags“ für diese Zeile.
Tags hinzufügen
Beginnen Sie mit der Eingabe, um Ihre vorhandenen Tags zu durchsuchen, und wählen Sie anschließend diejenigen aus, die Sie anwenden möchten.
Die Tags werden sofort gespeichert – eine Aktualisierung der Seite ist nicht erforderlich.
Sie können einem Kunden mehrere Tags zuweisen. Zugewiesene Tags werden als farbige Badges in der Spalte „Tags“ . Verfügt ein Kunde über mehrere Tags, werden die ersten paar Badges mit einem +N -Anzeige für die restlichen Tags, die Sie durch Bewegen des Mauszeigers anzeigen können.
Um ein Tag von einem Kunden zu entfernen, öffnen Sie das entsprechende Steuerelement und deaktivieren Sie die Auswahl. Das Tag bleibt in Ihrer Liste „Tags verwalten“ für andere Kunden verfügbar.
Filtern und Sortieren nach Tags
Filter: Verwenden Sie die Tags in der Filterleiste oben in der Kundenliste neben „Status“, Abonnementstatusund Tarif.
Wählen Sie ein oder mehrere Tags aus, um die Kunden anzuzeigen, die diese Tags tragen. Wenn Sie mehrere Tags auswählen, werden Kunden angezeigt, die eines dieser Tags tragen.
Der Filter „Tags“ funktioniert zusammen mit den anderen Filtern – beispielsweise liefert die Kombination „Status = Aktiv“ und „Tag = VIP“ nur aktive Kunden, die mit dem Tag „VIP“ versehen sind.
Auswählen Keine Tags , um Kunden zu finden, die noch nicht kategorisiert wurden.
Sortieren: Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift „Tags“, um die Kunden alphabetisch nach dem ersten ihnen zugewiesenen Tag zu sortieren. Kunden ohne Tags werden immer am Ende der Liste angezeigt.
Beispiel-Tags
Die Wahl der Tags liegt ganz bei Ihnen. Hier sind einige gängige Anwendungsbeispiele von MSSPs:
Hinweise und Einschränkungen
Sie können in Ihrem Konto bis zu 50 Tags erstellen und jedem Kunden bis zu 10 Tags zuweisen.
Tag-Namen müssen innerhalb Ihres Kontos eindeutig sein und dürfen bis zu 30 Zeichen lang sein.
Tags sind nur in Ihrem eigenen Bereich sichtbar – Kundenkonten können sie nicht sehen.
Das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Tags ist dem Administrator vorbehalten. Jeder Benutzer mit Zugriff auf den Bildschirm „Kundenverwaltung“ kann vorhandene Tags zuweisen oder deren Zuordnung aufheben.
Weitere Hilfe finden Sie unter support.powerdmarc.com oder wenden Sie sich an Ihren PowerDMARC-Kundenbetreuer.